敢卡能卡英伟达脖子，七大国产光模块龙头横空出世。
铁老师讲投资。
我们知道英伟达占领全球市值最大企业，但你可否知道中国有几大通信巨头能够卡英伟达的脖子，他们是哪几家企业？今天给大家揭晓一下。
众所周知，尽管美国对中国芯片禁售，因为它还是会绕开美国监管给中国提供特供版显卡。一方面英伟达不愿失去中国市场，另外一个方面如黄仁勋所说，英伟达的芯片中有大量零部件产自中国，供应链的全球化是很难被打破的。
当下不仅中国企业在芯片产业链中占据着难以取代甚至不可取代的地位，更为关键的是中国和美国一样是少数的同时拥有从芯片研发到设计到生产制造再到应用场景的具有全产业能力的国家。
全产业链比如与gpu强绑定关系的关模块就是典型案例，也是为通信行业打下了新的增长点。因为gpu运行涉及大量数据传输与计算需要，占据很大的物理空间，耗能也很大。光模块的作用就是进行光电信号转换，电信号转换成光，不仅让能耗更低，让gpu整体体积变小，更重要的是信息传输率更高，显卡算力越高越依靠高速率的光模块。
譬如英伟达2022年发布的h100，单个gpu需要1.5克800激光模块和两科400激光模块。全球十大光模块企业中，2022年全球前十名中国就占据了七个，其中中计算排名第一，华为第四，光讯科技第五，海信宽带第六。
光国产光模块已经占据了全球半壁江山的产能，不论从企业数量、头部数量还是全球产能，国产光模块对全球显卡产业已经起到了卡脖子的效果。这些年光模块就保持双位数增长，在AI浪潮下，2024年相比关模块同比增长更是达到45%。而通信ETF51580080中光模块占比就30%左右。
精准重仓了中际旭创、新易盛、天孚通信这样的卡脖子的光模块巨头。
·第一家：中际旭创光模块排名第一，偏股型基金第15，大重仓股，一季报业绩增长百分之三百，二零二三年净资产收益率达百分之十六点五八。
·第二家：华为光模块排名第四。
·第三家：光讯科技光模块排名第五。
·第四家：天孚通信高速光引擎业务经营新增长期，2023净资产收益率达到25%。
·第五家：新易盛国内的少数具有100g/400/800g光模态批量交付能力的掌握高速动力光芯线芯片分装企业。